Het leven van twee jongens uit de krottenwijken van Rio verandert drastisch wanneer ze een portefeuille vinden tussen het vuilnis. Als de lokale politie opdaagt en een grote beloning uitkeert voor de vinder van de portefeuille beseffen de jongens Rafael (RICKSON TEVEZ) en Gardo (LUIS EDUARDO) dat wat ze gevonden hebben een belangrijke vangst moet zijn. Samen met hun vriend Rato (GABRIEL WEINSTEIN) probeert het trio de portefeuille te verbergen voor de politie. Tijdens hun zoektocht naar de geheimen achter de portefeuille van José Angelo (WAGNER MOURA) leren de jongens hun echte vrienden kennen. Ze beseffen dat ze de politie, die geleid wordt door de gevaarlijke Fréderico (SELTON MELLO), niet kunnen vertrouwen en doen een beroep op enkele Amerikaanse missionarissen- pastoor Julliard (MARTIN SHEEN) en zijn jonge assistente Olivia (ROONEY MARA)- om hen te helpen.
