The Walking Dead

Nadat Rick zijn leiderschap heeft overgedragen aan Daryl, houdt hij zich alleen nog bezig met de landbouw en het verzorgen van de varkens. Rick weigert ook nog om wapens te dragen, in de hoop dat Carl daar een voorbeeld aan neemt. De gevangenis is uitgegroeid tot een ideale en rustige locatie voor de overlevenden die erin slagen om de walkers buiten de hekken te houden. Ondertussen blijft Michonne zoeken naar de gouverneur in de hoop hem te vinden in Macon. Daryl leidt een kleine groep, waaronder Glenn, Tyreese, Sasha, voormalig legerarts Bob Stookey en Zach, de nieuwe vriend van Beth, naar een oude supermarkt die als schuilplaats voor overlevenden heeft gediend. Wanneer Bob per ongeluk een winkelrek laat vallen, raakt hij eronder gekneld. Dit trekt een groep walkers aan die op het verzwakte dak zaten. Het dak zakt in elkaar, inclusief de walkers en een neergestorte helikopter die op het dak ligt. Zach wordt gebeten door een walker en wordt vervolgens vermorzeld door de helikopter. Wanneer de groep terugkeert bij de gevangenis vertelt Daryl het nieuws aan Beth. Ze toont hierop geen emotie en zegt niet meer emotioneel te worden maar in plaats daarvan gelukkig te zijn dat ze Zach heeft leren kennen. Patrick, een vriend van Carl is ondertussen ziek geworden. Wanneer hij gaat douchen valt hij neer en overlijdt. Als hij midden in de nacht weer wakker wordt is hij veranderd in een walker.

Nadat Patrick in een walker is veranderd weet hij verschillende mensen te doden in het cellenblok. Buiten de hekken van de gevangenis neemt het aantal walkers alsmaar toe nadat iemand hen heeft gevoed met ratten. Rick en Daryl ontdekken dat Patrick werd gedood door een agressief griepvirus die de besmette persoon laat stikken in hun eigen bloed. De overlevenden besluiten om een quarantaine zone op te stellen voor degenen die mogelijk besmet zouden kunnen zijn om zo verdere verspreiding te voorkomen. Ondertussen staat de buitenste omheining van de gevangenis op het punt te bezwijken onder de walkers. Rick leidt de walkers weg van de gevangenis door ze de varkens als eten te geven, die mogelijk besmet zijn met het virus. Later onthult Carl aan zijn vader dat Carol de andere kinderen in de gevangenis leert om te gaan met wapens. Rick geeft Carl zijn pistool terug, teleurgesteld dat zijn poging om een rustig leven te leiden is mislukt. Wanneer Tyreese zijn vriendin Karen opzoekt in de gevangenis, vindt hij buiten 2 verbrande lichamen. Hij is geschokt wanneer blijkt dat één van de lichamen Karen is.

Vele groepleden sterven vanwege het virus. Tyreese vraagt aan Rick om de dader die Karen en David heeft verbrand te vinden, het ontaardt in een gevecht tussen de twee. Sasha, Dr. Subramanian en ook Glenn blijken ondertussen besmet te zijn. Hershel zegt dat er 80 kilometer verderop een dierenkliniek is waar antibiotica te vinden zijn. Daryl, Michonne, Bob en Tyreese gaan op pad. Hershel en Carl gaan met z'n tweeën op zoek naar heelkundige kruiden in het bos. Carol herstelt ondertussen de leiding van de watertoevoer maar wordt aangevallen door walkers. Rick kan haar op het nippertje redden. De groep van Daryl rijdt zich ondertussen vast op een groep van honderden walkers. Het lijkt dat Tyreese overmeesterd wordt door de immense horde, en de anderen moeten vluchten. Even later voegt Tyreese zich weer bij hen. Hershel wordt ondertussen besmet door een zwaar zieke Dr. Subramanian. Rick vertelt aan Carol dat hij weet dat zij Karen en David vermoordt heeft. Zonder enig teken van spijt bekent Carol.

Daryl, Michonne, Tyreese en Bob gaan naar de dierenkliek om de benodigde medicatie te halen. Tyreese heeft het moeilijk om zijn woede om Karen's dood te verbergen en Bob biecht op dat hij een alcoholprobleem heeft. Ondertussen gaan Rick en Carol met de auto op zoek naar voedsel, omdat het meeste van hun voedingswaren achter bleef in het geïnfecteerde cellenblok. Ze bereiken een buitenwijk waar ze een jong koppel tegenkomen tijdens hun zoektocht in één van de huizen. Ze besluiten om elk apart voedsel te gaan zoeken en spreken af om elkaar 2 uur later te treffen in de woning. Rick en Carol vinden het meisje later dood op straat, haar vriend is spoorloos. Rick wil niet dat Carol terug met hem mee gaat, dit wegens de moord op Karen en David. Carol rijdt met een andere wagen weg. Rick rijdt alleen terug richting de gevangenis.

Rick vertelt aan Maggie en later aan Hershel dat Carol de dood van Karen en David op haar geweten heeft. In het quarantaine-blok sterven ondertussen vele zieken, waaronder Dr. Subramanian, en bedreigen de rest van de overlevenden. Glenn begint te stikken in zijn eigen bloed. Maggie gaat helpen in het cellenblok, terwijl Rick op zoek gaat naar Carl om de walkers die de omheining beginnen omver te duwen, tegen te houden. De buitenste omheining begeeft het en Rick en Carl moeten zich achter de tweede omheining verschansen. Ze gaan meer wapens halen om zich te verdedigen. Dan begeeft de tweede omheining het ook. Vader en zoon schieten alle walkers neer. Hershel en Maggie kunnen Glenn redden van verstikking. Daryl keert terug, mét de antibiotica. De overlevende zieken worden verzorgd. Rick en Carl overzien de gevangenis daags na de aanval van de walkers. Wanneer ze terug naar binnen gaan, worden ze in de gaten gehouden door een man buiten de omheining. De Gouverneur is terug.

Martinez en Shumpert hebben de Gouverneur de ochtend na het vallen van Woodbury in de steek gelaten. De Gouverneur zet het dorp in brand. Veel later ontdekt hij in een ander dorp twee zussen, Tara en Lilly, hun vader David die longkanker heeft, en een jong meisje, Meghan. Hij wordt in het gezin opgenomen, maar moet zijn wapen afgeven. Hij vindt een ander wapen in het huis waar ze verblijven. Lilly, de moeder van Meghan, vraagt of de Gouverneur in een rusthuis een zuurstoftank wil gaan halen voor David. Hij wordt overvallen door een groep walkers, maar geraakt heelhuids terug. Hij wordt verzorgd door Lilly, die hem vertelt dat Meghan denkt dat hij haar vader is. Een hele tijd later blijkt dat David is overleden en in een walker is veranderd. De Gouverneur doodt hem. Wanneer hij de volgende dag wil vertrekken, willen de anderen met hem mee. De Gouverneur en Lilly beginnen een affaire. De volgende dag is hun truck in panne gevallen, dus moeten ze te voet verder. Tara verzwikt onderweg haar enkel. Achter de hoek verschijnen tientallen walkers. De Gouverneur vlucht met Meghan de bossen in, maar ze vallen in een gegraven put waar enkele walkers inzitten. De Gouverneur weet hen te doden. Aan de rand van de put verschijnt de voormalige rechterhand van de Gouverneur, Martinez.

De Gouverneur, Lilly, Tara en Meghan worden opgenomen in de groep van Martinez. Hij gaat op pad met Martinez en de broers Mitch en Pete. Ze vinden een kleine voorraad eten en drank. Hij toont de Gouverneur zijn golfset en slaat wat balletjes. De Gouverneur slaat Martinez neer met een golfclub en gooit hem in een put met walkers. De groep veronderstelt dat Martinez dronken was en in de put is gevallen. Pete zegt dat hij voorlopig de leiding overneemt en neemt Mitch en de Gouverneur mee voor een nieuwe zoektocht naar voorraden. Ze komen een primitief kamp met overlevenden tegen. Mitch wil ze overvallen, maar Pete weigert. Als ze later terugkomen is het kamp overvallen door andere overlevenden. Terug in hun eigen kamp wil de Gouverneur vertrekken met Lilly, Meghan, Tara en haar nieuwe vriendin Alisha. De weg wordt versperd door walkers die vastzitten in de modder, dus keren ze terug. De volgende morgen gaat hij naar de woonwagen van Pete en vermoordt hem. Hij legt Mitch de situatie met Pete uit en zegt tegen de anderen dat Pete gestorven is op een zoektocht. Meghan wordt in het kamp overvallen door een walker, en kan maar nipt gered worden. De Gouverneur beseft dat ze een veiligere plaats nodig hebben en rijdt richting de gevangenis. Hij vindt Hershel en Michonne die gedode walkers dumpen in het bos en richt zijn wapen op Michonne.

De Gouverneur heeft Michonne en Hershel gevangen genomen en overtuigt zijn groep om de gevangenis in te nemen. Hershel probeert hem te overtuigen dat beide groepen samen kunnen leven, maar de Gouverneur weigert. Rick vertelt aan Daryl wat er gebeurd is met Carol. Daryl vindt dat ze het Tyreese moeten vertellen, maar krijgen hier de kans niet voor wanneer de Gouverneur de gevangenis aanvalt. Hij eist dat Rick met hem komt praten en toont dat hij Michonne en Hershel in zijn macht heeft. Hij stelt de bewoners van de gevangenis een ultimatum: vertrekken of sterven. Ondertussen wordt Meghan in de schouder gebeten door een walker. De Gouverneur schiet meerdere walkers neer bij de gevangenis om andere te lokken. Rick stemt niet in om te vertrekken waarop de Gouverneur Hershel onthoofd met de katana van Michonne, wat resulteert in een vuurgevecht. Rick wordt geraakt in zijn zij en been. Lilly komt aangereden met de gewonde Meghan. De Gouverneur schiet haar zonder verpinken door het hoofd. Mitch rijdt met de tank door de omheining en Rick en de Gouverneur beginnen een gevecht. Judith wordt onbewaakt achtergelaten door de kinderen van de gevangenis. Een groep met Glenn, Maggie, Sasha en Bob ontsnapt met een klaarstaande bus. Tyreese wordt overmeesterd door Alisha. Lizzie schiet haar door het hoofd, waarop Tyreese en de kinderen vluchten. Mitch wordt neergeschoten door Daryl. Hij en Beth vluchten weg van de gevangenis. De Gouverneur krijgt de overhand over Rick, maar wordt doorboord door Michonnes katana en voor dood achtergelaten. Rick en Carl gaan op zoek naar Judith, maar vinden enkel een lege maxi cosi. Voor de Gouverneur overlijdt, wordt hij door het hoofd geschoten door Lilly. Rick en Carl lopen weg van de gevangenis, die overstroomd wordt door walkers en definitief verloren is.

De gevangenis is overrompeld en de Gouverneur is dood. Michonne vindt twee walkers waarvan ze de armen en de onderkaak afhakt, en hen vastbindt. Zo kan ze ongestoord tussen de andere walkers wandelen. Ze doorboort het gemuteerde hoofd van Hershel en trekt het bos in. Rick en Carl zwerven ondertussen op de weg. Ze vinden te eten en overnachten in een huis dat leeggeplunderd is. Michonne heeft een nachtmerrie over haar gezin, van voor de wereld veranderde. De volgende morgen maakt Carl ontbijt klaar voor Rick, maar deze reageert niet. Twee walkers proberen binnen te komen, maar Carl kan ze weglokken naar het bos. Daar wordt hij overvallen door en andere walker en kan maar op het nippertje ontsnappen. Terug in het huis roept hij woedend tegen Rick dat hij hem niet meer nodig heeft. Rick beweegt niet en Carl vertrekt. Verderop vindt hij een huis waarvan de keuken vol eten ligt. Wanneer hij boven alles doorzoekt wordt hij aangevallen door een walker. Hij weet te ontsnappen en de walker gevangen te zetten. Michonne komt een walker tegen die op haar lijkt. Ze slaat door en maakt alle walkers in haar buurt af. Carl is terug bij Rick, die bij bewustzijn komt en Carls naam zegt. De volgende morgen wordt er op de deur geklopt. Rick kijkt door het kijkgaatje en ziet Michonne.

Zittend aan een kampvuur weet Beth een gedeprimeerde Daryl te overtuigen om op zoek te gaan naar andere overlevenden na de aanval op de gevangenis. De dag nadien ontdekken ze dat de kinderen Luke en Molly ten prooi zijn gevallen aan de walkers. Lizzie en Mika zijn op weg met Tyreese, die ook Judith bij zich heeft. Wanneer ze een schreeuw horen, laat Tyreese de kinderen tijdelijk achter om te gaan kijken. Hij vindt een vader en zijn zoon die walkers proberen af te houden bij een treinspoor. Hij kan niet verhinderen dat ze gebeten worden. Walkers naderen ook op de kinderen, omdat Lizzie de huilende Judith niet stil krijgt. Tyreese weet de walkers te doden, en merkt dat de kinderen gered werden door Carol. De stervende vader vertelt hen de treinsporen te volgen naar een veilige plaats, "Terminus". Ondertussen ontdekken Maggie, Sasha en Bob dat de bus van de gevangenis een ongeval heeft gehad. Alle inzittenden zijn dood of veranderd in een walker. Wanneer ze de walkers doden, is Maggie opgelucht dat Glenn er niet bij is. Glenn, die de gevangenis nooit verlaten heeft, vindt een harnas en neemt nog wat spullen mee voor hij vertrekt. Hij vindt Tara, die zich aan de omheining heeft vastgeketend. Hij overtuigt haar om mee te gaan. Haar zus Lilly is verscheurd door walkers. Wanneer ze een groep walkers maar net kunnen uitschakelen, arriveert er een gepantserde truck. Er stappen 3 mensen uit.

Michonne en Carl gaan op zoek naar voorraden, terwijl Rick, die niet zeker is of ze in het huis moeten blijven, uitrust. Michonne probeert Carl op te beuren, wat niet lukt. Ze vertelt Carl dat ze een zoontje had die vlak na het uitbreken van de epidemie stierf. Ondertussen ontwaakt Glenn in de truck van Abraham, Eugene en Rosita. Tara vertelt hem dat ze de bus van de gevangenis zijn gepasseerd en dat er geen overlevenden waren. Glenn wil terugkeren maar wordt belet door Abraham, die de opdracht heeft Eugene naar Washington D.C. te brengen. Eugene weet wat de oorzaak is van de epidemie en heeft een afspraak met de regering. Glenn wil toch vertrekken en er ontstaat een gevecht tussen hem en Abraham. Tara en Rosita proberen hen uit elkaar te halen. Ze worden overvallen door een groep walkers, waarbij Eugene per ongeluk de benzinetank van de truck lekschiet. Zo zijn ze genoodzaakt Glenn en Tara te vervoegen op zoek naar Maggie. In het huis wordt Rick gewekt door het rumoer van overlevenden die het huis zijn binnengedrongen. Hij sluipt naar buiten om te ontsnappen, maar wordt gedwongen een van hen te vermoorden wanneer hij ontdekt wordt. De man veranderd in een walker en valt zijn groepsleden aan terwijl Rick kan ontsnappen met Carl en Michonne. De drie bereiken het treinspoor en vinden de wegwijzer richting "Terminus".

Beth is het overleven beu. Ze wil voor de eerste keer in haar leven alcohol drinken, iets wat haar vader haar altijd verboden heeft. Ze gaat op zoek, met Daryl in haar zog om te zorgen dat haar niets overkomt. Ze vinden een clubhuis op een golfbaan en onderzoeken het. Beth vindt een fles schnaps, maar kan geen proper glas vinden. Daryl maakt zich boos en gooit de fles tegen de grond. Hij neemt Beth mee naar een destilleerderij waar ze moonshine stookten. Hij had deze ontdekt voor de gevangenis verloren ging. Daryl raakt dronken, en zegt zich schuldig te voelen over de dood van Hershel, wetende dat hij de Gouverneur had kunnen neerschieten. Hij zegt dat ze de anderen nooit meer zullen terugvinden. Beth vertelt dat ze de destilleerderij moeten platbranden, als symbool voor hun verliezen. Ze gieten de sterke drank uit en steken de plaats in brand.

Bob's tijd alleen en de kennismaking met de groep wordt getoond in een flashback. Maggie, Bob en Sasha passeren een kaart richting Terminus. Maggie gelooft dat Glenn haar daar zal komen zoeken, maar Sasha is tegen het idee, omdat ze niet wil inzien dat Tyreese mogelijk dood is. 's Nachts laat Maggie Bob en Sasha achter en gaat alleen door naar Terminus. Bob en Sasha proberen haar in te halen tot Sasha ermee wil ophouden en in een verlaten dorp wil blijven. Bob kust haar om haar van gedacht te doen veranderen, maar faalt en gaat alleen verder. Later komt Sasha Maggie opnieuw tegen die aangevallen wordt door walkers. Maggie vertelt dat ze op hen wachtte omdat ze de tocht naar Terminus niet alleen kan. Daryl en Beth groeien emotioneel dichter naar elkaar toe en rusten uit in een recent bewoond mortuarium. Daryl vindt voedsel en walkers in het huis terwijl Beth op de piano speelt. De rouwkamer wordt aangevallen door walkers. Daryl zegt Beth te vluchten terwijl hij de walkers ophoudt. Daryl kan maar op het nippertje ontsnappen. Wanneer hij buiten komt ziet hij een auto wegrijden met daarin een ontvoerde Beth. Daryl besluit te voet verder te gaan en valt later van uitputting neer. Korte tijd later wordt hij geconfronteerd met dezelfde gewapende mannen waar Rick eerder aan wist te ontkomen. Maggie en Sasha halen Bob in en gaan samen verder naar Terminus. Elders bij het treinspoor, ontdekt Glenn de borden richting Terminus.

Tyreese, Carol, Lizzie, Mika en Judith vervolgen hun weg richting Terminus. Carol vertelt Tyreese over de sympathie van Lizzie voor de walkers en het gebrek aan hardheid van Mika. Wanneer Carol en Mika voorraden zoeken, vinden Tyreese en Lizzie een walker die vastzit aan de sporen. Lizzie wil niet dat Tyreese de walker doodt, aangezien deze geen bedreiging vormt. Mika zegt tegen Carol dat ze het gevaar van de walkers inziet, in tegenstelling tot haar zus. Ze vinden een huis in het bos, waar ze besluiten te blijven. Na een bosbrand gaan Carol en Mika op jacht, maar Mika slaagt er niet in een hert te doden. Mika ontdekt dat Lizzie de gevangen walker voedert. Carol wil in het huis blijven, maar Tyreese zegt dat hij nachtmerries heeft over Karen, en niet in staat is om in het bijzijn van mensen te zijn. Als ze terugkeren, zien ze dat Lizzie Mika heeft vermoord, en hetzelfde wil doen met Judith. Ze wil Mika laten terugkeren als walker. Carol voorkomt dit. Tyreese vertelt Carol dat Lizzie toegaf dat zij de walkers voederde in de gevangenis, waardoor hij dacht dat zij Karen en David doodde, maar zegt dat Lizzie de lijken nooit had kunnen verslepen. Ze besluiten dat Lizzie niet bij anderen kan zijn en de volgende dag doodt Carol haar. Ze bekent de moord op Karen en David aan Tyreese. Hij vergeeft haar, maar zegt het nooit te vergeten. Nadat ze de meisjes begraven hebben, gaan Tyreese, Carol en Judith verder richting Terminus.

Glenn, Tara, Abraham, Eugene en Rosita wandelen over de treinsporen wanneer Glenn de achtergelaten boodschap van Maggie ziet en de aanwijzing volgt. Rick, Carl en Michonne lopen een eind voorop. Ondertussen zijn Daryl en Len, één van de plunderaars, op jacht. Ze schieten elk een pijl in hetzelfde konijn. Len eist het konijn op en begint een discussie met Daryl tot Joe, de leider van de plunderaars, tussenbeide komt. Joe legt Daryl uit dat de groep één regel heeft: wie iets wil, eist het op. Hij snijdt het konijn in twee en geeft zowel Daryl als Len een deel, aangezien Daryl de regel niet kende. Joe moedigt Daryl aan om bij hen te blijven, maar waarschuwt hem: wie liegt of steelt van de groep, kan een zware afstraffing verwachten. Wanneer ze overnachten in een oude garage, wordt Daryl gewekt door Len, die beweert dat Daryl zijn deel van het konijn gestolen heeft. De groep vindt de helft in Daryls rugzak. Daryl zegt dat hij er werd ingeluisd. Joe verklaart dat hij Len zijn deel in Daryls rugzak zag steken, en begint Len samen met de groep in elkaar te slaan. Als ze hun kamp verlaten, ziet Daryl Lens lichaam met een pijl in het hoofd liggen. Joe informeert Daryl dat ze een man - Rick - op het spoor zijn die een lid van hun groep doodde en mogelijk op weg is naar Terminus. Wanneer de groep van Glenn bij een tunnel komt, met een boodschap van Maggie om door te gaan, zegt Abraham dat het risico voor Eugene te groot is. Hij geeft een deel van de voorraad aan Glenn en Tara, en vertelt hen terug te gaan naar de laatste weg die ze gepasseerd zijn moesten ze moeilijkheden krijgen in de tunnel. In de tunnel worden Glenn en Tara overvallen door walkers, maar worden gered door Maggie, Bob, Sasha en Abrahams groep. Eugene overtuigt Abraham om met de rest mee te gaan naar Terminus, aangezien de plek een thuisbasis kan zijn voor ze verder trekken naar Washington DC. De groep bereikt uiteindelijk Terminus en wordt verwelkomd door een vrouw die Mary heet.

In een flashback worden Rick, Hershel en de rest van de gevangenisbewoners getoond wanneer Rick terugkeert van een bloedige tocht. In het heden zit Rick met een bebloed gezicht tegen een auto. Een dag eerder vervolgen Rick, Carl en Michonne hun weg naar Terminus. In het bos wordt een man aangevallen door een groep walkers, die zich richten op het drietal. Ze kunnen ontsnappen en vinden een achtergelaten auto, waar ze de nacht doorbrengen. 's Nachts overvallen Joe en de andere plunderaars Rick en Michonne. Carl, die nog in de auto zit, wordt aangevallen door Dan. Ook Daryl arriveert, die niet wil dat Joe Rick wil doden. De plunderaars beginnen Daryl te slaan. Rick weet Joe in de nek te bijten, waardoor die sterft. Michonne en Daryl weten de rest van de plunderaars te doden. Rick steekt Dan, die dreigde Carl te verkrachten, op beestachtige wijze neer. Michonne houdt Carl bij zich. Als het dag wordt gaan ze met vier verder. Voor ze Terminus bereiken, verstopt Rick zijn zak met wapens en voorraden. In Terminus ontmoeten ze Gareth en Alex. Alex leidt hen rond. Rick ziet mensen met de spullen van Glenn en Maggie rondwandelen. Hij neemt Glenns horloge af van Alex en richt een wapen op hem. Iedereen trekt zijn wapen. Gareth leidt Rick af, maar Mary schiet per ongeluk Alex in het hoofd. De vier vluchten, maar stuiten op een doodlopend stuk en worden gedwongen de wapens neer te leggen. Gareth dreigt Carl te doden als ze niet allemaal in een treinwagon stappen. Ze worden in de wagon opgesloten. Daarin vinden ze Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene en Rosita weer. De groep weet niet wat gedaan. Rick merkt op dat ze niet weten met "welke mensen ze te doen hebben".

Na enkele maanden langs de weg te hebben gebivakkeerd vindt de groep een gevangeniscomplex, maar binnen de hekken lopen er veel walkers rond. Ze weten alle walkers te doden en maken een veilige vesting van de gevangenis om zich schuil te kunnen houden. Ondertussen denkt Lori dat Rick haar haat en is bang voor haar ongeboren baby en zoekt haar vertrouwen bij Hershel. Elders heeft Michonne Andrea kunnen redden van de walkers die haar achtervolgden. In de gevangenis wordt de groep van Rick gescheiden. Hershel zoekt naar Glenn en Maggie, maar wordt daarbij gebeten door een walker in zijn onderbeen. Rick weet nog net op tijd zijn onderbeen te amputeren waardoor Hershel niet in een walker zal veranderen. Aan de andere kant van de gevangenis blijken nog 5 gedetineerden te zitten die op alle commotie afkomen.

Na Hershel terug te hebben gebracht naar het cellenblok zodat hij behandeld kan worden aan zijn geamputeerde been, legt Rick aan de gedetineerden uit wat er de afgelopen 10 maanden is gebeurd tijdens de zombie-uitbraak. Besloten wordt dat Rick, Daryl en T-Dog samen met de gedetineerden een cellenblok voor hen gaan vrijmaken, in ruil voor de helft van de voedselvoorraad. Tijdens het ontruimen van het cellenblok raakt een van de gedetineerden, Big Tiny, gewond door een aanval van een walker. De leider van hun groep, Tomas, doodt hem ter plaatse. Rick raakt in een ruzie verwikkeld met Tomas waarop Rick hem vermoordt. Een andere gevangene, Andrew, slaat vervolgens op de vlucht en rent recht in de handen van walkers. Rick, Daryl en T-Dog laten de resterende gedetineerden achter in het beloofde cellenblok. Ze keren terug naar hun eigen groep, waar Hershel weer ontwaakt na het amputeren van zijn been.

Wanneer Andrea en Michonne een gecrashte militaire helikopter onderzoeken worden ze gevangengenomen door de overlevenden van Woodbury, een klein stadje met 73 inwoners dat omringd is met hoge muren om walkers tegen te houden. Gastvrijheid is hier vooropgesteld voor zowel de twee vrouwen als Merle Dixon die zijn onderkomen in dit dorp heeft gevonden. De leider van het dorp, bekend als de Gouverneur, probeert informatie te winnen van de twee vrouwen, al blijft Michonne op haar hoede. Ondertussen informeert Lt. Welles, de enige overlevende van de helikoptercrash, de Gouverneur over een groep van tien soldaten die nog in leven zijn vlak bij een militaire basis die overrompeld werd door walkers. De Gouverneur gaat met een team erheen, en doodt hen allen voor hun voertuigen, wapens en voorraden. Later die avond als hij niet kan slapen, pakt hij een glas whiskey en zoekt zijn rust in een privé-kamer waar 3 rijen aquaria gevuld zijn met menselijke hoofden, onder hen zijn Michonnes "huisdier" walkers en Lt. Welles.

Nadat Hershel weer bij kennis is gekomen, is hij vastbesloten om met krukken te gaan lopen. Plots wordt de groep verrast door een groep walkers die de gevangenis in zijn gekomen. De groep wordt opgesplitst wanneer ze op de vlucht slaan. Rick, Daryl en Glenn keren net terug van buiten de gevangenis en zien dat de hekken open staan en de sloten zijn doorgeknipt. Rick vermoedt onmiddellijk dat de 2 overgebleven gedetineerden Axel en Oscar hier achter zitten. Wanneer hij naar ze toe loopt gaat plots het alarm van de gevangenis af. Rick doet beroep op de kennis van de gedetineerden hoe dit uit te schakelen. Ze weten de ruimte met de generatoren te vinden maar worden aangevallen door Andrew, die de aanval van de walkers heeft overleefd. Hij wordt gedood door Oscar waarna Rick het alarm uit weet te zetten. Ondertussen is T-Dog gebeten door een walker en offert zichzelf op om zo Carol te kunnen redden. Later kan niemand Carol meer vinden en wordt ervan uitgegaan dat ook zij het niet heeft overleefd. Lori staat op het punt te bevallen maar dit moet gebeuren met een keizersnede die Maggie moet uitvoeren, wat Lori niet zal overleven. Wanneer Maggie met Carl en de baby naar buiten komen stort de wereld van Rick in. In Woodbury plant Michonne alvast in dat ze binnen afzienbare tijd zullen vertrekken uit het dorp, terwijl Andrea steeds closer wordt met de Gouverneur.

Michonne breekt in in het huis van de Gouverneur en luistert een gesprek af en komt erachter dat er 6 walkers gevangen zijn genomen, ze besluit om deze allemaal te doden. Andrea vertelt haar dat ze na acht maanden niet nog eens tussen de walkers wil vrezen voor haar leven. Michonne vertrekt vervolgens alleen uit Woodbury. In de gevangenis wordt gerouwd om de geleden verliezen. Rick vervult zijn ouderlijke plichten niet maar gaat de gevangenis verder in om walkers te doden en Lori op te zoeken. In een reactie daarop treedt Daryl naar voor als leider en gaat met Maggie op pad om de benodigde spullen voor de baby te zoeken. Later die dag graven Glenn, Axel en Oscar graven voor Lori, Carol en T-Dog. De aflevering sluit af met Rick die zich in de stookruimte bevindt waar Lori stierf, hij ontwaakt uit een roes wanneer er een telefoon rinkelt, deze beantwoordt hij.

Rick praat met onbekende overlevenden aan de telefoon, maar de stemmen blijken van de doden te zijn, Amy, Jim en Jacqui, ook die van Lori. Na een aantal gesprekken aanvaardt hij haar dood en keert terug naar de groep. Tegen alle verwachtingen in wordt Carol levend - ergens in de gevangenis verscholen - gevonden door Daryl. Ondertussen mag Andrea in Woodbury de wacht houden op de muur maar springt hiervan af om vervolgens een walker te doden, ze bekent dat ze hiervan heeft genoten. Later begint ze een affaire met de Gouverneur. Merle is ondertussen op pad gestuurd om op Michonne te jagen, zij weet in een hinderlaag 2 mensen van Merles groep te doden, maar daarbij raakt ze zelf gewond aan haar been. Merle wil terug naar Woodbury maar zijn andere teamlid wil doorgaan waarop Merle hem doodt. Michonne vlucht naar een nabijgelegen dorp waar ze Glenn en Maggie ziet. Plots komt Merle langs het dorpje en gijzelt Glenn en Maggie en neemt ze mee naar Woodbury om ze te ondervragen waar zij zich schuilhouden. Michonne gaat ondertussen verder en vindt haar weg naar de gevangenis waar ze Rick ontmoet.

Rick weet Michonne te redden van walkers die haar wilden aanvallen en brengt haar naar binnen in de gevangenis. Na te zijn gemarteld door Rick en bedreigd door Daryl, bekent Michonne dat Glenn en Maggie zijn gegijzeld door een man die haar ook in het been schoot, ook licht ze toe dat hij uit Woodbury komt. Rick noemt zijn pasgeboren dochter Judith, na een voorstel van Carl. Ondertussen in Woodbury vraagt Merle aan Glenn de locatie van zijn groep. Ondanks het feit dat Merle hem mishandelt en een walker op hem loslaat weigert Glenn te praten. De Gouverneur dreigt Maggie te verkrachten, maar ook zij weigert te praten. Maar wanneer hij Glenn dreigt te doden waar Maggie bij staat, breekt ze en vertelt hen over de gevangenis en hun groep. De Gouverneur vraagt Merle en Caesar Martinez om met een groep de gevangenis te gaan verkennen. Na het omzeilen van een grote groep walkers bereiken Rick, Daryl, Oscar en Michonne de buitenkant van Woodbury.

Rick, Daryl, Oscar en Michonne weten Woodbury binnen te vallen om Glenn en Maggie te redden, wat resulteert in een vuurgevecht. Nu Daryl weet dat zijn broer Merle in Woodbury is, is hij vastberaden hem te spreken. Oscar wordt gedood door een schotwond. Glenn en Maggie worden succesvol gered. Tijdens het vuurgevecht sluipt Michonne naar de kamer van de Gouverneur. Hier ontstaat een gevecht wanneer hij binnenkomt, wat resulteert in de dood van zijn walker-dochter en een ernstig oogletsel bij de Gouverneur. Michonne weet te ontkomen en vindt haar weg terug naar Rick en de anderen. Elders vlakbij de gevangenis weet een groep van vijf overlevenden (van wie 1 is gebeten door een walker) hun weg te vinden naar binnen in de gevangenis, waar Carl hen voedsel en onderdak biedt. Later verklaart de Gouverneur dat Woodbury is aangevallen door terroristen. Hierna beschuldigt hij Merle ervan medeplichtig te zijn aan wat is gebeurd. Wanneer de aandacht op Merle is gericht wordt zijn broer Daryl de arena binnengesleept. De burgers van Woodbury zingen Daryl en Merle toe dat ze vermoord moeten worden. Andrea ziet voor het eerst in maanden Daryl weer en raakt verward.

Rick en Maggie keren terug naar Woodbury om Daryl te redden. Wanneer ze terugkeren uit het dorp blijken ze ook Merle te hebben gered, tot ontzetting van Michonne en Glenn. Wanneer ze terug willen keren naar de gevangenis loopt de spanning hoog op. Daryl weigert om zonder Merle naar de gevangenis te gaan en besluit samen met zijn broer weg te gaan bij de groep. Rick is ook boos op Michonne en vertelt haar dat zodra ze weer genezen is zichzelf maar in de buitenwereld moet redden. In Woodbury is er een chaos uitgebroken wanneer alle bewoners bang worden en proberen het dorp te verlaten zonder succes. Martinez en andere bewakers blokkeren de toegangspoort en houden de bewoners onder schot. Rick, Michonne, Glenn en Maggie keren terug in de gevangenis en worden begroet door Carol en Carl. Tyreese vraagt Rick of hij met zijn groep in de gevangenis mag blijven, maar Rick weigert. Hershel neemt Rick vervolgens apart en vraagt hem zijn beslissing te herzien. Plots ziet Rick Lori in een hallucinatie en barst in woede uit waarvan de 2 groepen schrikken. Glenn dringt er bij Tyreese op aan om met zijn groep weg te gaan bij hen.

Wanneer men in Woodbury aan het herstellen is van de recente aanvallen, blijkt de Gouverneur nog steeds aangeslagen te zijn door het verlies van zijn dochter. Hij beslist om het leiderschap over te dragen aan Andrea. Hij vraagt Milton om Andrea in de gaten te houden vanwege wantrouwen, hij verlaat de stad vervolgens zelf zonder haar te informeren. Ondertussen beginnen Daryl en Merle te twijfelen of het wel verstandig is om bij de gevangenis weg te blijven. In de gevangenis wordt de situatie steeds erger wanneer blijkt dat walkers via de verwoeste hoofdingang de gevangenis weten te betreden. In plaats van de leiding te nemen dwaalt Rick buiten de gevangenis na zijn hallucinaties van Lori. Plotseling duikt de Gouverneur met een aantal van zijn mannen bij de gevangenis op en weten Axel te doden. Ze laten een bus vol met walkers door de hekken heenrijden en laten deze los op de binnenplaats. Rick wordt buiten de hekken in het nauw gedreven door walkers, maar wordt gered door Daryl en Merle die terug zijn gekeerd naar de gevangenis.

Na de aanval van de Gouverneur op de gevangenis discussieert de groep over hun manier van handelen. Wanneer Rick en Carl alleen zijn raadt Carl hem aan om als leider van de groep af te treden. Ondertussen in Woodbury komt Andrea erachter dat de Gouverneur heeft gevochten bij de gevangenis en confronteert hem hiermee. Hij beweert dat hij op weg was om vrede te stichten, maar werd aangevallen. De Gouverneur wil een aanval voorbereiden op de gevangenis en zorgt ervoor dat een leger gemobiliseerd wordt, inclusief de kinderen van Woodbury. Andrea vraagt aan de Gouverneur of ze toestemming krijgt om naar de gevangenis af te reizen, maar hij weigert. Ze vraagt aan Milton of hij haar ontsnappingspoging wil stilhouden, maar die vertelt dit toch aan de Gouverneur die zegt haar te helpen ontsnappen. Onderweg ergens in de bossen neemt Milton de groep van Tyreese welke ze onverwachts tegenkomen mee naar Woodbury terwijl Andrea verder gaat naar de gevangenis. Wanneer Andrea binnen de muren van de gevangenis is, probeert ze Rick en de groep te overtuigen om vrede te sluiten met de Gouverneur, maar krijgt te horen dat hij juist degene was die de aanval opende. Carol dringt er bij Andrea op aan om terug te keren naar Woodbury en de Gouverneur in zijn slaap te vermoorden. In Woodbury blijkt dat de groep van Tyreese de Gouverneur wil helpen om een aanval op te zetten tegen de groep van Rick. Rick geeft Andrea een auto, zodat ze terug kan naar Woodbury, en hij begint zelf ook een aanval te plannen op Woodbury samen met Michonne en Carl. Later die avond keert Andrea terug in Woodbury en lijkt Carol's plan te volgen, maar op het laatste moment kan ze het niet opbrengen om hem in zijn slaap te vermoorden.

Rick, Carl en Michonne gaan terug naar het politiebureau in King County op zoek naar wapens en munitie om de gevangenis te beschermen tegen de aanval van de Gouverneur. Onderweg komen ze een man met rugzak tegen die wil meerijden. Michonne rijdt gewoon door. Even verderop rijden ze vast in de modder. Rick schiet enkele walkers neer die op hen af zijn gekomen. Wanneer ze terug door willen rijden, horen ze de man met de rugzak opnieuw naar hen roepen. Ze springen in de wagen en rijden verder. Het wapenarsenaal blijkt leeg te zijn en Rick besluit om de wapens die in de bars liggen te verzamelen. Vanuit het niets worden ze onder vuur genomen. Ze slagen erin de schutter te overmeesteren, dit blijkt Morgan Jones te zijn. Morgan is gek geworden nadat zijn zoon Duane gebeten werd door zijn vrouw Jenny, en ook veranderd is in een walker. Michonne is er niet van gediend dat Rick wil wachten tot Morgan bijkomt. Carl en Michonne gaan samen op zoek naar een wieg voor Judith, maar Carl wil nog iets anders zoeken. Als Morgan ontwaakt, is hij niet meer bij zinnen en zelfs wanneer hij uiteindelijk Rick herkent, wil hij niets liever dan sterven. Rick wil dat hij meekomt naar de rest van de groep in de gevangenis. Morgan weigert en blijft achter. Terug onderweg naar de gevangenis zien ze het verscheurde lichaam van de man met de rugzak. Ze stoppen om zijn rugzak mee te nemen en rijden verder.

Rick, Daryl en Hershel rijden naar een boerderij waar ze op zoek gaan naar voorraden. Wanneer Rick de schuur binnenkomt, komt de Gouverneur tevoorschijn die hem zat op te wachten. Daryl en Hershel richten ondertussen hun wapens op een auto die komt aangereden. Hierin zitten Andrea, Milton en Martinez. In de gevangenis maakt de groep de wapens klaar die Rick bij Morgan Jones heeft meegenomen. Merle wil met de wapens naar de afgesproken plaats op de boerderij en de Gouverneur meteen afmaken. Glenn wil dat ze bij Ricks plan blijven. In de schuur is het ondertussen duidelijk dat Andrea de bijeenkomst heeft geregeld in de hoop dat de geschillen bijgelegd kunnen worden. De Gouverneur wil niet onderhandelen, hij wil alleen maar dat de groep van Rick verdwijnt. Wanneer Andrea ertussen komt, zegt de Gouverneur dat ze weg moet gaan. Hershel en Milton praten en delen hun meningen, er blijken meer gelijkenissen te zijn tussen de twee groepen dan gedacht. Merle en Glenn hebben ondertussen ruzie over het plan van Rick. Andrea weet niet meer voor welke groep ze moet kiezen: haar oude groep of de Gouverneur. De Gouverneur zegt dat hij Michonne wil overgeleverd krijgen, anders verklaart hij Rick de oorlog. Ze spreken opnieuw af over twee dagen. Andrea blijft bij de groep van de Gouverneur, die iedereen die over twee dagen komt opdagen, wil afmaken, behalve Michonne. Hershel probeert Rick ervan te overtuigen om Michonne in hun groep te houden.

De manschappen van de Gouverneur bereiden de oorlog voor en laden wapens in een vrachtwagen. Milton zegt tegen Andrea dat dit slechts uit voorzorg is, maar lijkt zelf niet overtuigd. Hij probeert de Gouverneur ervan te overtuigen om niet iedereen van Ricks groep af te maken, maar de Gouverneur wil wraak voor zijn vermoorde dochter. Milton toont Andrea de folterkamer die is ingericht voor Michonne. Ze wil terug naar de gevangenis, maar belooft de Gouverneur hem te zullen helpen waar nodig. Ze ontsnapt uit Woodbury, enkel gewapend met een mes. De Gouverneur hoort van Milton dat Andrea is gevlucht en dat ze weet van de geplande aanval op de gevangenis. Hij achtervolgt haar, zodat ze in de bossen moet vluchten en een aantal walkers moet doden. Ondertussen toont Martinez aan Tyreese, Sasha, Allen en Ben een put vol met walkers. Tyreese beseft dat men deze wil gebruiken tegen de groep van Rick en protesteert, wat eindigt in een gevecht met Allen. Andrea zoekt ondertussen haar toevlucht in een oude fabriek. Ze wil naar boven vluchten, maar het trappenhuis is gevuld met walkers. Dan verschijnt de Gouverneur in de oude fabriek. Andrea opent de deur en zet het op een lopen. De Gouverneur vecht met de walkers. Bij de put giet een mysterieus persoon benzine over de walkers en steekt hen in brand. Bij dageraad bereikt Andrea de gevangenis. Vlak voor Rick haar ziet verschijnt de Gouverneur en gooit haar tegen de grond. Terug in Woodbury beweert hij Andrea niet gevonden te hebben. Hij vertelt tegen Tyreese en Sasha dat de walkers in de put enkel als drukmiddel gingen gebruikt worden. Tyreese excuseert zich maar zegt dat hij niets afweet van de verbrande walkers. De Gouverneur verdenkt direct Milton. Andrea zit ondertussen vastgebonden in de folterkamer.

Rick en Hershel vertellen Daryl over de deal met de Gouverneur in verband met Michonne. Rick wil een bloedbad voorkomen en vraagt de hulp van Merle, die uitlegt dat de Gouverneur Michonne niet zal vermoorden, maar martelen. Wanneer Rick weer hallucinaties krijgt over Lori, komt hij tot het besef dat hij Michonne niet kan en wil opofferen. Merle, die verwachtte dat Rick zijn mening zou herzien, heeft de situatie ondertussen in handen genomen. Hij slaat Michonne bewusteloos, bindt haar vast en brengt haar naar een dorpje vlakbij. Rick en Daryl ontdekken dat Merle en Michonne verdwenen zijn en Daryl gaat alleen achter hen aan. Als Merle een auto wil starten, laat hij per ongeluk het alarm afgaan, wat een groep walkers aantrekt. Hij en Michonne kunnen ontsnappen met de auto. Michonne kan Merle onderweg overtuigen om haar te laten gaan, en Merle rijdt alleen verder. Op de terugweg komt Michonne Daryl tegen. Daryl gaat verder om Merle te zoeken, die ondertussen in de auto walkers naar zich toe lokt met harde muziek. Hij rijdt stilletjes verder, en leidt de walkers zo naar de afgesproken plek met de Gouverneur. Hij verstopt zich wanneer de groep van de Gouverneur de walkers afmaakt. Merle, die op de Gouverneur mikt, schiet per ongeluk Ben neer. Verrast door een walker geeft Merle zijn positie prijs aan de Gouverneur, die in een gevecht twee vingers van Merle afbijt. Merle weigert te smeken voor zijn leven en wordt in de borst geschoten door de Gouverneur. Michonne komt ondertussen veilig bij de gevangenis. Daryl bereikt de schuur en vindt Merle, als walker, die zich tegoed doet aan het lijk van Ben. Huilend en roepend, steekt Daryl keer op keer in het hoofd van zijn broer.

De Gouverneur geeft Milton een laatste kans om zich onder zijn bewind te voegen, en beveelt hem Andrea te doden. In die poging probeert hij de Gouverneur te doden maar slaagt daar niet in, waarna de Gouverneur hem in zijn buik steekt in nabijheid van Andrea in de martelkamer. Vervolgens trekt de Gouverneur met zijn troepen naar de gevangenis waar hij op een hinderlaag stuit van Rick zijn groep. Wanneer het leger van Woodbury beslist terug te keren stopt de Gouverneur het konvooi en schiet vrijwel alle mensen neer die met hem meegingen, hij laat Martinez en Shumpert ongedeerd. Karen weet te overleven. Ondertussen komen Rick, Daryl en Michonne aan bij Woodbury om wraak te nemen, daar stuiten ze op Tyreese en Sasha die achter zijn gebleven tijdens de aanval. Eenmaal in Woodbury vinden ze Andrea in de martelkamer, daar blijkt dat ze in haar hals is gebeten door Milton die in een walker is veranderd. Andrea schiet zichzelf in het hoofd met Michonne aan haar zijde. Rick's groep keert terug naar de gevangenis, samen met de bewoners van Woodbury die zijn achterbleven tijdens de aanval. Van de Gouverneur, Martinez en Shumpert is geen spoor te bekennen.

De groep besluit te vertrekken naar Fort Benning, maar wordt opgehouden door een opstopping van auto's op de snelweg. Als ze besluiten om te keren komt er een grote horde walkers aan. Ze verstoppen zich onder verschillende voertuigen. Wanneer de laatste walkers Sophia opmerken slaat ze op de vlucht in het nabijgelegen bos. Rick besluit om snel achter haar aan te gaan om de walkers van haar af te houden, hij verstopt Sophia vlak bij een sloot onder een omgevallen boom. Wanneer Rick de walkers heeft uitgeschakeld en terugkeert naar Sophia blijkt ze te zijn verdwenen. Als Rick terugkeert naar de groep besluiten ze om met een paar mensen Sophia te gaan zoeken. Wanneer Rick, Shane en Carl een hert tegenkomen, benadert Carl het hert voorzichtig. Plots wordt er een schot gelost op het hert, maar deze treft ook Carl en deze raakt zwaargewond.

In een flashback naar een tijd voor de uitbraak van de walkers, vertelt Shane aan Lori dat Rick gewond is geraakt bij een schietincident aan de snelweg. Wanneer weer wordt teruggekeerd naar het heden blijkt Carl per ongeluk neer te zijn geschoten door de jager Otis. Otis stuurt Rick, Shane en Carl naar het huis van dierenarts op rust Hershel Greene, deze lukt het om een van de 6 kogelfragmenten uit het lichaam van Carl te verwijderen. Een van Hershels dochters, Maggie, wordt naar de groep gestuurd die nog op de snelweg bivakkeert met de kapotte camper. Maggie neemt Lori mee naar de boerderij van Hershel terwijl Rick bloed afstaat aan Carl. Otis en Shane gaan naar de voormalige hulppost van een middelbare school waar de medische benodigdheden liggen om Carl veilig te kunnen opereren. Uiteindelijk vinden de twee de benodigde spullen, maar wanneer ze weg willen gaan worden ze gedwongen zichzelf op te sluiten tegen de vele walkers die achter hen aankomen.

Hershel vertelt Lori en Rick dat hij Carl zonder verdoving moet opereren als Shane en Otis niet snel terugkeren met de medische benodigdheden, het gevolg kan zijn dat Carl het niet zal overleven. Daryl en Andrea gaan 's avonds opnieuw op zoek naar Sophia in het bos. Uiteindelijk weten Glenn en T-Dog ook de boerderij van Hershel te vinden, waar de verwonding die T-Dog opliep tijdens het schuilen voor de horde walkers op de snelweg kan worden behandeld. Lori overweegt om Carl te laten sterven om hem uit zijn lijden te verlossen, Rick is hier fel tegen en gelooft er nog in dat Carl het kan overleven. Ondertussen proberen Shane en Otis te ontsnappen bij de middelbare school, maar worden met een grote horde walkers geconfronteerd. Shane schiet Otis in zijn knie om zelf te kunnen ontsnappen aan de walkers. Otis wordt vervolgens opgegeten. Uiteindelijk komt hij alleen aan bij de boerderij met de medische benodigdheden, net op tijd voor de operatie van Carl. Shane misleidt iedereen over de dood van Otis en hangt een verhaal op dat Otis is gebeten door walkers.

Ook Dale, Daryl, Andrea en Carol vertrekken naar de boerderij van Hershel nadat ze de camper hebben kunnen repareren op de snelweg. Omdat Shane nog moeilijk te been is na de aanval van de walkers en Rick te zwak is door bloedverlies, besluit Daryl alleen op zoek naar Sophia te gaan, ook hij kan haar opnieuw niet vinden. Hershel gaat ondertussen een gesprek met Rick aan en verzoekt hem de boerderij te verlaten samen met de groep wanneer Sophia gevonden is en Carl weer genezen is. Rick vraagt aan Hershel of hij zijn verzoek wil heroverwegen, Hershel geeft aan dat de groep zich dan wel aan alle regels moet houden. Maggie en Glenn worden op pad gestuurd naar een lokale apotheek voor bepaalde medicijnen. Glenn haalt een zwangerschapstest op verzoek van Lori. Later gebruikt Lori deze en beseft dat ze zwanger is van Shane of Rick

De groep gaat opnieuw zoeken naar Sophia, terwijl Hershel zich om onduidelijke redenen steeds meer zorgen gaat maken over hun aanwezigheid. Shane en Rick maken ruzie over de vraag om verder te zoeken, waar Shane het argument brengt dat het verloren tijd is. Rick is boos op hem, maar later begint ook hij zich af te vragen of het nog wel zin heeft om verder te zoeken. Terwijl Daryl alleen verder blijft zoeken vindt hij de pop van Sophia, maar vervolgens valt hij van een heuvel en raakt zwaargewond. Daarop krijgt hij hallucinaties van zijn broer Merle. Hij weet uiteindelijk de boerderij te bereiken, waar hij door Andrea voor een walker wordt aangezien van verre afstand. Ze raakt zijn hoofd, maar het is slechts een schampschot. Wanneer Maggie en Glenn 's avonds voor een romantische ontmoeting in de schuur afspreken komt Glenn tot de ontdekking dat deze vol walkers zit.

Glenn vertelt Dale over de walkers die worden vastgehouden in de schuur. Dale confronteert Hershel hier vervolgens mee en Hershel legt uit dat de walkers in de schuur zijn familieleden en "nog steeds mensen" zijn, dat ze alleen maar ziek zijn en in de toekomst genezen kunnen worden. Lori stuurt Glenn en Maggie naar de apotheek voor een morning-afterpil. Zoekend in de apotheek wordt Maggie aangevallen door een walker, Glenn doodt deze vervolgens. In een woede eist Maggie op van Glenn wat hij aan het zoeken was en bekent wat hij voor Lori moest ophalen, maar dat Rick het niet mag weten. Lori neemt de pillen, maar dwingt zichzelf om ze uit te spuwen. Ondertussen gaan Shane en Andrea op zoek naar Sophia in een nabijgelegen stad maar worden omringd door walkers. Ze weten genoeg walkers te doden om te vluchten. Als ze aankomen in het kamp ziet Dale dat iets aan de hand is tussen de twee. Uit bezorgdheid voor Andrea confronteert hij Shane ermee wat er werkelijk gebeurd is in de nacht dat Otis stierf, als Dale lijkt te hebben bedacht dat Shane hem doodde om zichzelf te redden. Shane bedreigt Dale dat dat de grootste onzin is. Rick vindt ondertussen het lege doosje van de morning-afterpil en confronteert Lori hiermee. Lori bekent een seksuele relatie te hebben gehad met Shane toen ze dacht dat Rick dood was.

Nadat Glenn aan de hele groep vertelt dat er walkers in de schuur zitten, bespreekt Rick de kwestie met Hershel en probeert hem ook te overtuigen om met de groep bij de boerderij te blijven. Ondertussen probeert Dale alle wapens in het moeras te verstoppen, maar dit mislukt wanneer Shane hem achtervolgt. Shane deelt de wapens uit aan de groep tegen de wens van Rick en Hershel in. Wanneer Rick en Hershel terugkomen met vastgebonden walkers wordt Shane woedend op Hershel. Hij schiet een walker in de borst, met de vraag waarom deze niet sterft als het een levende ziekte is. Hij schiet deze vervolgens in het hoofd als Hershel kijkt. Uit woede breekt Shane de schuurdeur open, waardoor alle walkers naar buiten komen. De groep schiet ze allemaal neer, maar wanneer iedereen denkt dat het voorbij is, komt Sophia naar buiten als een walker. Rick stapt naar voren en schiet haar in het hoofd.

Na de vernietiging van zijn familie, eist Hershel dat Rick en zijn groep de boerderij verlaten. Later op de dag wordt Hershel vermist, Rick en Glenn gaan hem zoeken en vinden hem in de stad in een bar. Hij ziet het niet meer zitten en blijft alcohol drinken. Rick overtuigt hem om terug te keren naar zijn familie. Net op het moment dat ze willen terugkeren komen er 2 onbekenden de bar binnen die zich Dave en Tony noemen. Deze vragen of ze mee kunnen naar de boerderij en lichten ook toe dat Fort Benning is overlopen door walkers maar Rick weigert hierop in te gaan. Hierop trekt Dave zijn wapen maar Rick is sneller en schiet ze allebei neer. Ondertussen raakt Beth, de dochter van Hershel, bewusteloos van een onbekende kwaal. Dit leidt er toe dat Lori naar de stad gaat om Hershel op te halen. Zoekend op de kaart raakt ze een walker tijdens het rijden en slaat over de kop waarbij ze zelf ook het bewustzijn verliest.

Na het doden van hun aanvallers, bereiden Rick, Hershel en Glenn zich voor om te vertrekken, maar drie andere mannen, op zoek naar Dave en Tony, keren terug naar het café. Lori ontsnapt uit de auto aan twee walkers en blijft op de weg te voet op zoek naar haar man. Rick, Hershel en Glenn komen terecht in een vuurgevecht met de 3 mannen die op zoek zijn naar Dave en Tony. Terug op de boerderij wordt beseft dat Lori 's avonds laat nog steeds niet is teruggekeerd. Shane gaat naar haar op zoek en vindt haar, hij vertelt dat ze niet verder hoeft te zoeken omdat Rick en de anderen al terug zijn. Wanneer ze op de boerderij ontdekt dat dit niet waar is wordt ze boos op Shane. In de stad schiet Hershel een van de aanvallers neer, de andere probeert boven op de wegrijdende auto te springen maar belandt op een hek dat zijn been doorboort. Rick, Hershel en Glenn redden hem en brengen hem naar de boerderij. Rick is van plan om hem ergens achter te laten wanneer hij genezen is. Shane is het hier niet mee eens. Later op de avond vertelt Lori aan Rick dat Shane gevaarlijk is.

Rick confronteert Shane ermee wat er echt met Otis is gebeurd in de nacht dat hij met hem bij de middelbare school was. Later nemen zij de gewonde man uit de vorige aflevering, Randall, naar een verlaten dorp mee om hem daar achter te laten. Shane wil de man doden, maar Rick is hier tegen en er ontstaat een gevecht dat de aandacht trekt van een groep walkers. Op de boerderij probeert Beth zelfmoord te plegen en sluit zich op in de badkamer waar ze haar pols doorsnijdt. Lori breekt de deur open en weet haar te redden. Maggie en Lori zijn woedend op Andrea omdat ze haar niet goed in de gaten heeft gehouden. Andrea verdedigt zich dat alleen Hershel haar van deze gedachte kon houden. Rick en Shane weten te ontkomen aan de walkers en stoppen Randall opnieuw in de kofferbak en rijden terug naar de boerderij.

Terwijl de groep Randall in bewaring houdt, wordt hij door Daryl ondervraagd. Randall blijkt bij een grotere groep van 30 gevaarlijke overlevende mensen te horen. Ondertussen is Carl alleen het bos ingewandeld en stuit op een walker die vastzit in de modder. Carl gooit stenen naar de walker, maar deze weet los te komen uit de modder en Carl slaat op de vlucht. Op de boerderij probeert Dale de groep ervan te overtuigen om Randall niet te executeren. Rick, Shane en Daryl nemen Randall toch mee naar de schuur om hem te executeren, maar Rick weigert als hij ziet dat Carl toekijkt. Ondertussen ziet Dale een half stervende koe in het graanveld. Wanneer hij een geluid hoort en zich omdraait, wordt hij aangevallen door een walker die zijn buik openscheurt. Daryl doodt de walker, Carl is geschokt wanneer blijkt dat het dezelfde walker is waarmee hij in aanraking kwam in het bos die hij niet heeft weten te doden. Daryl doodt Dale vervolgens om hem uit zijn lijden te verlossen.

De groep organiseert een korte begrafenis voor Dale. Rick besluit later die dag Randall niet te executeren, en is van plan om hem ergens ver van de boerderij af te zetten. Shane bevrijdt Randall echter uit de schuur en neemt hem mee naar het bos waar hij Randalls nek breekt. Shane keert vervolgens terug en vertelt de rest van de groep dat Randall is ontsnapt. Rick, Shane, Glenn en Daryl gaan het bos in om hem op te sporen. Glenn en Daryl splitsen zich af van Rick en Shane die enige tijd later Randall tegenkomen als walker. Glenn weet Randall vervolgens te doden. Ze ontdekken dat Randall een walker is geworden zonder gebeten of gekrabd te zijn. Ondertussen wordt duidelijk dat Rick doorheeft dat Shane hem wil vermoorden. Shane houdt Rick onder schot en ze twisten over wie een betere vader en echtgenoot zou zijn. Daarop steekt Rick Shane recht in zijn hart met een mes en vermoordt hem. Carl komt naar de plek des onheils en schiet Shane vervolgens door zijn hoofd wanneer hij als walker opstaat.

Kort na de dood van Shane komt er een enorme horde walkers richting de boerderij die op de pistoolschoten zijn afgekomen. De overlevende mensen proberen te vechten tegen de horde, maar worden al snel overmeesterd. Jimmy en Patricia worden gedood. Andrea wordt per ongeluk op de boerderij achtergelaten. De rest van de groep weet te ontkomen en weet zich te herenigen op de snelweg waar ze eerder ook vast kwamen te zitten toen ze Sophia kwijt waren geraakt. Ondertussen is Andrea op de vlucht geslagen voor een paar walkers die achter haar aan zijn gekomen in het bos. De andere overlevenden zijn van mening dat Andrea het niet heeft gehaald en beslissen om op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Uiteindelijk moet de groep gedwongen stoppen met hun reis doordat de brandstof van de voertuigen op is. Wanneer de groep 's avonds een onderkomen heeft gevonden vertelt Rick wat Dr. Jenner bij hem in het oor had gefluisterd bij het CDC: dat iedereen al besmet is met het virus, wat betekent dat ze uiteindelijk zelf ook in walkers veranderen als ze sterven

De serie begint met een scène waarin hulpsheriff Rick Grimes op zoek is naar brandstof bij een verlaten tankstation. Daar ter plekke vindt hij een meisje, die een zombie blijkt te zijn. Wanneer het meisje op hem afkomt schiet hij haar in het hoofd. Daarna maakt de show een flashback naar een achtervolging waarin Rick wordt neergeschoten tijdens een vuurgevecht op een verlaten weg. Wanneer hij weken later ontwaakt uit een coma in het ziekenhuis blijkt hij wakker te zijn geworden in een wereld die wordt geterroriseerd door zombies. Morgan en zijn zoon Duane, die hij onderweg ontmoet wanneer hij uit het ziekenhuis is ontsnapt, helpen hem om te leren overleven. Morgan raadt Rick aan om te vluchten naar Atlanta waar het CDC bijna een geneesmiddel heeft ontwikkeld. Rick verlaat Morgan en Duane om naar Atlanta te gaan om ook zijn vrouw Lori en zoon Carl op te zoeken. Hij laat een walkietalkie achter bij Morgan om hem later terug te vinden. Elders, in de heuvels van Atlanta, heeft Lori een relatie opgebouwd met Shane Walsh, Ricks oude partner, die haar vertelde dat Rick dood is. Hier verblijft een kleine groep mensen die een veilige onderduikplek hebben gevonden. Wanneer Rick arriveert in het centrum van Atlanta, stuit hij op een grote groep 'walkers', hij overleeft ternauwernood deze situatie en vindt een schuilplaats in een tank.

Rick weet te ontsnappen uit de tank dankzij een stem die door de radio in de tank klinkt, dit blijkt Glenn te zijn. Glenn hoort bij een grotere groep die zich in de heuvels nabij Atlanta schuilhoudt, hij was in de stad met een groep mensen om hulpmiddelen te zoeken. Deze groep behoort tot de groep overlevende mensen die zich in de heuvels schuilhouden. Wanneer Rick en Glenn naar het warenhuis gaan schiet Rick - onbewust van de gevolgen - een aantal walkers neer waardoor ze allemaal op hen afkomen en ze snel moeten vluchten naar het dak, waardoor de groep op het dak komt vast te zitten. Rick bedenkt een plan om te kunnen ontsnappen aan de walkers om terug te kunnen keren naar het kamp.

De groep weet te ontsnappen en keert terug naar het kamp in de heuvels van Atlanta. Ze laten Merle Dixon achter die Rick heeft vastgeboeid aan het dak wegens een slaande ruzie. Rick ziet voor het eerst weer zijn gezin terug. De jongere broer van Merle Dixon, Daryl, verblijft ook in dit kamp en is vastberaden om zijn broer terug te halen. Rick besluit samen met Daryl, Glenn en T-Dog om Merle op te gaan halen in Atlanta. Lori waarschuwt Shane om weg te blijven van haar gezin nu Rick is teruggekeerd. Ricks terugkeer is een verrassing, want Shane had haar verteld dat Rick was overleden in het ziekenhuis. Het reddingsteam vertrekt naar Atlanta. Wanneer ze op het dak komen blijkt Merle te zijn ontkomen door zijn eigen hand met een ijzerzaag te hebben afgezaagd. Ze achtervolgen zijn bloedspoor maar stuiten op een dood spoor.

Wanneer de groep Merle niet meer kan vinden, proberen ze de tas met wapens die Rick bij zijn vorige bezoek aan Atlanta heeft laten vallen bij de tank, terug te halen. Tijdens de zoektocht wordt de groep door een andere groep mensen aangevallen die ook op zoek is naar wapens. Hierbij ontsnappen de aanvallers en nemen Glenn als gijzelaar mee, ook de groep van Rick heeft een gijzelaar kunnen vangen. Na het ondervragen van hun gijzelaar, komen Rick, Daryl en T-Dog erachter waar de aanvallers zich schuilhouden. Besloten wordt om de gijzelaars te ruilen, echter willen de aanvallers ook de gehele tas met wapens wat Rick niet accepteert. Rick keert later op de dag terug om de aanval in te zetten, op het laatste moment wordt duidelijk dat de aanvallers een verpleeghuis beschermen met bejaarde mensen. Uiteindelijk wordt de helft van de wapens afgestaan en de gijzelaars vrijgelaten. Wanneer de groep terugkeert naar het kamp, blijken er walkers aanwezig te zijn die verschillende leden van de groep hebben gedood. Rick weet nog net op tijd samen met de groep de resterende walkers te doden.

Ed en Amy zijn tijdens de aanval doodgebeten. Andrea blijft ontroostbaar bij het lichaam van Amy, totdat ze ontwaakt als walker waarna Andrea haar doodschiet. Ook Jim blijkt te zijn gebeten. Er wordt besloten om samen met de groep zo snel mogelijk naar het CDC te vertrekken. Tijdens het vertrek splitst Morales met zijn gezin zich van de groep af om hun eigen weg naar Birmingham te vervolgen. Wanneer onderweg de camper het begeeft ontstaat er een conflict tussen Rick en Shane. Shane wil niet naar het CDC omdat het volgens hem een dood einde is. Jim geeft hier tevens aan niet met de groep verder af te willen reizen, waarna hij wordt achtergelaten. Toch vervolgt de groep de reis naar het CDC in Atlanta, waar ze Edwin Jenner, een wetenschapper, aantreffen.

Nadat de groep zijn intrede heeft gemaakt in het CDC, blijkt dat er op Dr. Jenner na niemand meer aanwezig is. Dr. Jenner bekent dat alle andere medewerkers zijn gevlucht of zelfmoord hebben gepleegd. De volgende ochtend legt Dr. Jenner uit aan de groep, met behulp van een computeranimatie genaamd Test Subject 19, het proces in de hersenen dat plaatsvindt wanneer een persoon is gebeten en daarna gedeeltelijk weer tot leven komt als een walker. Ook is er nog geen medicijn ontwikkeld. Doordat de generators zonder brandstof vallen, treedt het veiligheidsmechanisme in werking waardoor het gebouw zichzelf zal vernietigen na een bepaalde tijd. Jenner beslist om te blijven omdat hij gefaald heeft in zijn missie om een medicijn te ontwikkelen. Ook Jacqui en Andrea willen in eerste instantie blijven, maar Dale kan Andrea overtuigen om zich toch terug aan te sluiten bij de groep. Net voor hun vertrek fluistert Jenner iets in het oor van Rick. Eenmaal buiten ontploft het gebouw.