Synopsis
Ratso, een slinkse artiest met veel pech, droomt van de showbusiness. Als hij gevangen zit op een eendenboerderij, wordt Ratso de bewaker van een groot ei waaruit al snel een extreem lelijke eend komt. De eend, Ugly genaamd, ziet Ratso als zijn vader, hoewel deze nu niet bepaald een zorgzaam figuur is. Maar Ratos ontdekt dat Ugly een uitzonderlijk talent bezit en wil daar zijn voordeel uit halen.