Felix

Felix, een 14-jarige jongen uit een arme wijk in Kaapstad (Zuid-Afrika), proeft van twee werelden. Overdag gaat hij naar een chique kostschool, waar rijkeluiszoontjes in hem het ideale pestslachtoffer zien. En 's avonds leeft hij zich als getalenteerd jazzmuzikant uit op de saxofoon. Tot ergernis van moeder: jazz is duivelse muziek, en het wilde leven in de jazzkroegen heeft Felix' vader zelfs het leven gekost. In het schoolorkest hoopt Felix op een kans om beide werelden met elkaar te verzoenen, maar hij wordt geweigerd omdat hij geen noten kan lezen. Gelukkig krijgt hij hulp van enkele Bozza Boys, de band waarmee zijn vader ooit grote successen scoorde. Nu het schoolconcert nadert, moet Felix zowel zijn moeder als de dirigent van het orkest overtuigen van zijn talent.