Synopsis
April 1910. In het woestijnachtige Noord-Oosten van Brazilië wappert een hemd met bloedvlekken in de wind. Tonho, de oudste zoon van de Breves wordt verplicht door zijn vader om de dood van zijn oudere broer te wreken. Die werd het slachtoffer van een oude vete tussen zijn familie en een andere familie rond grondbezit.
Indien Tonho doet wat van hem verwacht wordt, weet hij dat zijn leven een onomkeerbare wending zal aannemen. Zijn dagen zullen geteld zijn aangezien een lid van de vijandelijke familie hem zal achtervolgen om zich te wreken, zoals de traditie van de streek voorschrijft.
De angst voor de dood en de invloed van zijn broertje Pacou, doen Tonho twijfelen aan deze logica van geweld en de tradities. Hij kruist ook het pad van twee artiesten uit een rondtrekkend circus...
