Synopsis
Zuid-Mongolie tijdens de lente in de Gobi-woestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke woestijkamelen. Één van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeborene af. Enkele nomaden worden er op uit gestuurd om een musicus te zoeken, die een ritueel zal moeten uitvoeren.
