Roads to Koktebel

Na de dood van zijn vrouw raakt een ingenieur aan de drank en verliest hij zijn baan. Daarna besluit hij met zijn elf-jarige zoon van Moskou naar het huis van zijn zus in Koktebel aan de Zwarte Zee te reizen. Het is een reis van ruim 1600 kilometer. Zonder geld of enige vorm van transport, dwalen ze op goede hoop door de uitgestrekte landschappen. Voor de vader is de reis een manier om zijn zelfrespect weer terug te krijgen, zijn leven weer op de rails te krijgen en om het vertrouwen van zijn zoon herwinnen. De zoon ziet de fabelachtige kust van Koktebel als het begin van een nieuw leven en onafhankelijkheid. Af en toe stoppen ze ergens om wat geld te verdienen. Na het repareren van het dak van een datsja nodigt de eigenaar, Mikhail, de vader uit om wat te komen drinken. Ze worden dronken en Mikhail schiet de vader in zijn schouder. Ze zijn genoodzaakt om de reis voort te zetten. De twee vinden onderdak bij een jonge vrouw die een dokter blijkt te zijn en de wond van de vader verzorgt. De zoon wil hun reis naar Koktebel voortzetten, maar de vader is verliefd geworden en wil bij de dokter blijven. Waarop de zoon besluit de reis dan maar alleen te vervolgen. Hij reist naar de Zwarte Zee waar hij verenigd wordt met zijn vader.