After Midnight (Dopo Mezzanotte)

Turijn in de avond, één stad, twee werkelijkheden. De surrealistische, sfeervolle zijde van de stad: de 'Mole Antonelliana' met haar filmmuseum, die bewoond wordt door de dromerige Martino. Aan de andere kant, de harde 'Falchera', een ruige achterbuurt, waar Angelo en Amanda vandaan komen. Martino (nachtwaker) brengt de nachten door met zwart-wit beelden van oude stille films. Hij wordt verliefd op Amanda, een serveerster in een fast food restaurant in de buurt. Er is echter één klein probleem: Amanda heeft al een vriend, Angelo (een sympathieke kruimeldief), het protype van de vrije jongen die zich niet laat binden, totdat hij zijn controle over Amanda's leven verliest. Amanda, achtervolgd door de politie, vindt onderdak in het museum van Martino. Daar ontdekt ze een nieuwe wereld van dromen en poëzie.