DramaRegie:Juliano Dornelles & Kleber Mendonça FilhoMet:Udo Kier, Sônia Braga, Barbara ColenEen regisseur reist naar een vredig dorpje in Brazilië om er een documentaire te filmen. Gedurende deze periode komt op deze plek de oudste bewoner, de 144-jarige Dona Carmelita, te overlijden waarna zich vreemde zaken in het dorp voordoen. De inwoners blijken verontrustende geheimen te verbergen.