Synopsis
De jaren dertig in de vrijgevochten bohémien-wijk Lapa in Rio de Janeiro. Overdag werkend als ober en kok, verdeelt Joâo Francisco Dos Santos zijn vrije tijd tussen gewelddadige criminele activiteiten en een biseksuele driehoeksverhouding met Laurita en Tabou. Dos Santos droomt van een beter en eleganter leven met een fascinatie voor de prachtige kostuums en de glamour van de travestie. Zijn leven neemt een drastische wending als hij er in slaagt om als drag queen op te treden.
