Synopsis
Mamo, een oud, gerenommeerd muzikant, heeft permissie gekregen om een concert te geven in Iraaks Koerdistan. Zijn trouwe vriend Kako zal met een oude schoolbus helpen om Mamo's tien muzikale zonen op te pikken her en der in Iraans Koerdistan. De oude Koerdische muzikant heefet 35 jaar moeten wachten op de kans om opnieuw in Iraaks Koerdistan op te treden en negeert dan ook zijn zoons voorspelling dat hem iets ergs zal overkomen nog voor de volgende volle maan.
Daarnaast moet hij ook Hesho zien te overtuigen om met hen mee te gaan. Hesho is een zangeres die samen met 1334 andere verbannen zangeressen ergens in de bergen leeft. Aangezien het voor vrouwen verboden is in Iran om in het openbaar op te treden voor mannen, moet Hesho verborgen gehouden worden in de bus.
De reis van Mamo en zijn muziekgroep verloopt niet zonder hinernissen, maar Mamo's doorzettingsvermogen leidt hen naar avontuur, emotie en pure magie...