Synopsis
Portugal, halverwege de negentiende eeuw. Josè Augusto, een vrouwenverslinder, en Camil Castelo Branco, een schrijver zijn allebei licht decadente aristocraten. Ze zijn vrienden, maar ook rivalen in de liefde: ze dingen allebei naar de hand van de mooie en frêle Francisca en zien hierdoor hun vriendschap op de proef gesteld. Terwijl ze hun overpeinzingen delen over het leven, vrouwen, noodlot en ongeluk worden zij door het leven ingehaald, slachtoffers van hun eigen gedachten.
