Synopsis
1942. Au fin fond de l'aride Nordeste brésilien, deux hommes croisent leur chemin : Johann, jeune allemand qui fuit la guerre, et Ranulpho, brésilien qui cherche à échapper à la sécheresse oppressante de sa province. Roulant de village en village, ils projètent un film publicitaire pour vendre un médicament "miracle" aux habitants qui découvrent ainsi la magie du cinéma. Leur voyage se poursuit sur les routes poussiéreuses de l'arrière pays archaïque en quête de nouveaux horizons de vie.
