Animation, FamilleDe :Wolfgang ReithermanAvec :Karl Swenson, Rickie Sorensen, Martha WentworthMoustique, jeune orphelin gringalet du Royaume d'Angleterre, rencontre Merlin l'enchanteur, qui décide d'entreprendre son éducation. En fait il présage que Moustique est destiné à un brillant avenir. Magie et rêve vont alors devenir le quotidien du petit Moustique.